Como Configurar Pipeline de Vendas no Bitrix24

O que é um Pipeline de Vendas?

Um pipeline de vendas é uma representação visual do seu processo comercial, dividido em etapas que representam o progresso de um lead até se tornar cliente. No Bitrix24, você pode criar múltiplos pipelines para diferentes produtos, serviços ou equipes.

Dica Importante

Antes de configurar, mapeie seu processo de vendas atual. Identifique todas as etapas que um lead percorre até fechar negócio.

Passo a Passo para Configurar

1. Acessando as Configurações

No menu principal, clique em CRM
No canto superior direito, clique na engrenagem (⚙️)
Selecione "Configurações"
Clique em "Funis e etapas"

2. Criando um Novo Pipeline

Clique no botão "Adicionar funil"
Digite o nome do pipeline (ex: "Vendas Produto A")
Escolha a cor que representará este pipeline
Clique em "Salvar"

3. Configurando as Etapas

Cada pipeline precisa de etapas que representem seu processo:

Exemplo de Etapas Comuns:

Novo Lead: Primeiro contato identificado
Qualificação: Lead demonstrou interesse
Proposta: Orçamento enviado
Negociação: Ajustes de preço/condições
Fechamento: Contrato assinado

Para adicionar etapas:

Clique em "Adicionar etapa"
Digite o nome da etapa
Defina a cor (opcional)
Configure se é uma etapa de sucesso ou fracasso
Clique em "Salvar"

4. Configurações Avançadas

Probabilidade de Fechamento

Para cada etapa, você pode definir uma probabilidade de fechamento:

Novo Lead: 10%
Qualificação: 25%
Proposta: 50%
Negociação: 75%
Fechamento: 100%

Automações por Etapa

Configure ações automáticas quando um negócio entra em cada etapa:

Envio de email automático
Criação de tarefas
Notificações para a equipe
Atualização de campos

Atenção

Não crie muitas etapas. O ideal são 5-7 etapas para manter o processo simples e eficiente.

Melhores Práticas

Mantenha simples: Máximo 7 etapas por pipeline
Seja específico: Cada etapa deve ter critérios claros
Treine a equipe: Todos devem entender quando mover negócios
Monitore regularmente: Analise onde os negócios ficam "presos"
Ajuste conforme necessário: Pipelines evoluem com o negócio

Problemas Comuns e Soluções

Pipeline não aparece no CRM

Solução: Verifique se o pipeline está ativo e se você tem permissão para visualizá-lo.

Não consigo mover negócios entre etapas

Solução: Verifique suas permissões de usuário. Pode ser necessário contatar o administrador.

Automações não funcionam

Solução: Confirme se as automações estão ativas e se os triggers estão configurados corretamente.